Агентство инноваций Москвы проанализировало 400+ московских компаний, данные баз венчурных инвестиций Crunchbase и Venture Guide и описало восемь наиболее активно развивающихся технологических трендов отрасли.
УРОВЕНЬ ЦИФРОВИЗАЦИ ОТРАСЛИ
Инновации в строительной отрасли включают технологии для автоматизации и повышения эффективности не только строительных работ, но всей производственной цепочки: от городского планирования и проектирования до управления и эксплуатации построенным объектом (за исключением решений для покупки, продажи и аренды недвижимости).
Уровень проникновения цифровых технологий в девелопменте и строительстве – один из самых низких среди отраслей. Накопившиеся проблемы (фрагментированность рынка, затягивание сроков строительства, сложности взаимодействия между игроками и др.) приводят к росту запроса на системные изменения.
В будущем отрасль перейдет от проектно- к продуктоориентированному подходу, в котором будут использоваться настраиваемые модульные компоненты, производимые за пределами стройплощадки, и готовые шаблоны объектов из библиотек, разработанных собственными силами или предлагаемых на сторонних маркетплейсах. Цепочка добавленной стоимости консолидируется как по вертикали, так и по горизонтали. Например, девелоперы будут заниматься не только строительством, но и проектированием, стройматериалами, управлением эксплуатацией. Расшириться применение цифровых технологий, например, BIM-моделей или специального ПО, позволяющего лучше контролировать и интегрировать производственно-сбытовые цепочки.
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ
Инновационные технологические направления развиваются неравномерно и начнут широко применятся в отрасли на разном временном горизонте:
• Краткосрочные (3 – 5 лет)
- Суперприложения. Девелоперы, вслед за интернет-компаниями, активно формируют цифровые экосистемы сервисов, которыми клиенты пользуются через суперприложения.
• Среднесрочные (5 – 10 лет)
- Модульное строительство (префаб). Резкий рост интереса среди венчурных инвесторов в 2020 г. Наиболее активное развитие прогнозируется в строительстве медицинских учреждений, гостиниц и многоквартирных домов.
- ИИ-системы для управления строительством. Искусственный интеллект (ИИ) реорганизует всю цепочку создания добавленной стоимости, особенно планирование, проектирование, взаимодействие с поставщиками и управление строительными работами.
- Строительные роботы и дроны. Дроны уже активно используются в строительстве, преимущественно по модели «дрон-как-услуга». Использование роботов пока ограничено, но в ближайшие семь лет ожидается рост рынка более чем в два раза.
• Долгосрочные (более 10 лет)
- Цифровые двойники. Цифровые двойники будут создаваться как для отдельных зданий, так и целых городов. Прогнозные темпы роста рынка digital twins почти в 4 раза выше, чем BIM-технологий.
- Строительная 3D-печать. Маленький рынок, преобладают компании-поставщики материалов, ПО и оборудования, а не комплексных решений. Прогнозируется взрывной рост – почти на 100% в год до 2027 г.
- Здоровые здания. В концепции Healthy building сочетается экологически ответственное и эффективное использование ресурсов с понятием здоровья человека и здоровой окружающей среды.
- Разные типы строительных материалов начнут широко применяться в разные временные горизонты. Рынки с наибольшим потенциалом роста – умные и «живые» материалы (самовосстанавливающийся цемент, умное стекло, материалы с фазовым переходом) и композиты.
ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
Мировые венчурные инвестиции в 2020 году выросли на 50%, достигнув исторического максимума, при этом сильно повысилась активность корпоративных инвесторов. В Москве менее 1% от общего объема венчурного рынка приходится на инвестиции в строительные технологии.
В мире интерес инвесторов сфокусирован на технологических проектах для этапа строительства и ввода в эксплуатацию, в первую очередь инструментах планирования и составления планов-графиков, платформах для совместной работы и системах автоматизации на основе искусственного интеллекта.
В Москве инвесторам больше интересны решения для этапа эксплуатации. Среди типов решений высока доля инвестиций в системы автоматизации зданий (в первую очередь, энерго-, тепло- и водоснабжения), BIM и строительные маркетплейсы, упрощающие взаимодействие между игроками отрасли.
МОСКОВСКИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
В Москве работает более 430 технологических компаний-разработчиков строительных решений, больше половины из которых это стартапы с готовым продуктом и первыми продажами, а треть – зрелый бизнес, демонстрирующий устойчивый рост.
Решения многих компаний применяются одновременно на нескольких этапах строительства. Преобладают компании, создающие продукты и сервисы непосредственно для проведения строительных работ (49% от общего количества) и управления эксплуатацией (34%). Среди типов решений большая часть – это BIM и системы моделирования, системы автоматизации бизнес-процессов, IoT-системы автоматизации зданий и инновационные строительные материалы.
70% выручки технологического сектора в строительстве приходится на компании, которые разрабатывают и производят строительные материалы. При этом в последние пять лет рекордно растут модульное строительство и решения для геопространственной аналитики.
Полный текст отчета доступен на сайте Агентства инноваций Москвы
