Финансовые технологии

11
разделов
19
технологических направлений

Глобальные мегатренды технологического развития

 

 

 Новые долгосрочные тренды сформировались в мировой финансовой системе. Рынки финансовых продуктов превратились в рынки платформ. Радикально изменилась роль финансовых посредников. Банковские услуги предоставляются в дистанционном формате с использованием мобильного банкинга, онлайн-кредитования и др.

 Развивается инфраструктура внутристрановых и трансграничных платежей. Трансформируются платежные системы для институциональных клиентов. Операции на финансовых рынках переводятся на новые цифровые платформы с использованием технологий больших данных и искусственного интеллекта. Повышается уровень персонализации финансовых услуг. Развиваются сервисы в рамках экономики совместного потребления.

 

Тренды

  • Глобализация финансового регулирования и интеграция финансовых рынков
  • Рост и ужесточение международной, межрегиональной конкуренции
  • Перевод традиционных банковских услуг в дистанционный формат
  • Преобладание платформенных решений в области предоставления финансовых услуг и торговом финансировании
  • Исключение финансовых посредников (брокеров, традиционных банков) из сделок на финансовых рынках
  • Переход от массовых финансовых услуг к кастомизированным
  • Возникновение новых цифровых платформ для операций на финансовых рынках, в том числе с использованием распределенного реестра
  • Повышение спроса на альтернативные модели инвестирования
  • Рост кооперации в области разработки и внедрения правил регулирования глобального финансового рынка
  • Рост угроз глобальной кибербезопасности
  • Широкое распространение проведения финансовых операций между устройствами без участия человека

Эффекты

  • Снижение стоимости финансовых транзакций
  • Непрерывность исполнения финансовых транзакций
  • Ускорение финансовых транзакций
  • Расширение спроса за счет новых сегментов потребителей
  • Появление небанковских платежных систем
  • Повышение прозрачности финансовых услуг
  • Непрерывная идентификация пользователей финансовых услуг
  • Превращение рынков финансовых продуктов в рынки на базе цифровых платформ
  • Усиление рыночных рисков (повышение волатильности финансовых рынков, аккумулирование рисков в менее регулируемых сегментах)
  • Распространение финансовых услуг за счет цифровизации среди населения, не имеющего доступа к банковскому обслуживанию (инклюзивность финансовых услуг)

Драйверы

  • Экономика совместного потребления
  • Рост конкуренции и ожиданий населения, стимулирующие клиентоориентированность финансовых инструментов
  • Технологические достижения в области искусственного интеллекта, «Интернета вещей», больших данных, виртуальной реальности, телематики
  • Развитие облачных технологий и платформенных решений

Барьеры

  • Повышение регуляторной нагрузки на финансовые компании
  • Рост киберпреступности в результате распространения мобильных сервисов
  • Увеличение потенциального ущерба от реализации операционных рисков (частота ошибок систем при этом может снизиться)
  • Нехватка квалифицированных кадров
  • Риски снижения устойчивости финансовой системы в результате исчезновения традиционного банковского сектора и резкого повышения скорости обращения денег

 

Тренды технологического развития в Москве
В целом развитие финтеха в Москве определяют те же тренды, что и в глобальной финансовой индустрии, однако имеется определенная специфика. В финансовом секторе Москвы, как и в целом по России, доминирует банковская система. Крупнейшие банки, страховые и инвестиционные компании, зачастую объединенные по одним брендом в холдинги, зарегистрированы в основном в Москве. Небольшие компании и стартапы в области финансовых технологий также преимущественно сконцентрированы в столице, что обусловлено, в частности, размещением в городе таких институтов развития, как – Сколково, Фонд развития интернет-инициатив и др. Ассоциация Финтеха, организованная при участии Банка России для развития финансовых технологий, состоит из банков, зарегистрированных в Москве. Таким образом, тенденции развития финтеха в стране в значительной степени определяются Москвой.

 

Тренды

  • Консолидация участников финансового рынка практически в каждом его сегменте: банки, биржи, инвестиционные компании, управляющие компании, страховые компании, негосударственные пенсионные фонды, микрофинансовые организации и т. д.
  • Ужесточение надзора за участниками рынка и регулирования самого рынка со стороны Банка России, и, как следствие, увеличение операционных расходов для выполнения всех установленных законодательством России требований

Эффекты

  • Доминирование крупных игроков
  • Разделение рынка между финансовыми компаниями с государственным участием, представительствами крупных иностранных игроков и компаниями при крупных финансово-промышленных группах

Драйверы

  • Поддержка и стимулирование внедрения новых финансовых технологий со стороны регуляторов для повышения прозрачности финансовых рынков (в том числе, создание «регуляторных песочниц» для участников финансового рынка)
  • Финансирование, предусмотренное государственными программами в области цифровизации, в том числе в рамках государственной программы «Цифровая экономика»
  • Инициация проектов, нацеленных на формирование у населения потребности в использовании финтех-сервисов («Финансовая среда», «Финансовая культура», «Устранение цифрового неравенства»)
  • Продвижение цифровых услуг традиционными банками и симбиоз с финтех-компаниями, которые позволяют сформировать позитивный образ использования технологичных сервисов

Барьеры

  • Повышение регуляторной нагрузки на финансовые компании
  • Рост киберпреступности в результате распространения мобильных сервисов
  • Увеличение потенциального ущерба от реализации операционных рисков (частота ошибок систем при этом может снизиться)
  • Нехватка квалифицированных кадров
  • Риски снижения устойчивости финансовой системы в результате исчезновения традиционного банковского сектора и резкого повышения скорости обращения денег

Эффекты реализации научно-технических направлений

  • Переход банковских услуг в цифровой формат
  • Появление новых игроков, высокотехнологичных ИТ компаний, готовых вступить в конкурентную борьбу в различных сегментах финансового сектора
  • Повышение качества финансовых услуг для населения и компаний, а также прозрачность финансовой системы в городе Москве на базе новых технологий
  • Повышение рентабельности московских предприятий за счёт ускорения финансовых транзакций
  • Более эффективное регулирование фискальной нагрузки за счёт поступления информации о финансовых транзакциях в режиме реального времени

 

    КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПЕРСПЕКТИВНОСТИ
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОБЛАСТИ
НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ 
РЫНОЧНЫЕ НИШИ
МИР МОСКВА
    ЕМКОСТЬ СЕГМЕНТА,
МЛРД. ДОЛЛ.
ТЕМП РОСТА
CAGR %
ПРИБЫЛЬНОСТЬ УРОВЕНЬ
КОНКУРЕНЦИИ
ЕМКОСТЬ СЕГМЕНТА ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ИМПОРТА

 

Технологии цифровых платежных систем (в том числе с использованием криптовалют)
Мобильные платежи (электронный кошелек и мобильные деньги)
Платежи с использованием цифровых валют

 

$3300 млрд 20231 

$24.26 млрд 20172

 

32% 2017–2023

13.1% 2018–2025
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 


 

Технологии финансовой аналитики на основе больших данных Услуги по обработке и хранению данных о клиентах для формирования предложений финансовых продуктов и услуг (включая кредитный «скоринг», использование геолокационных данных для рекламы финансовых услуг, защита от мошеннических действий) $7.9 млрд 20173 12.97% 2017–2023
 
 
 
 

 

Облачные технологии (приложения на основе облачных сервисов, организация бизнеспроцессов в облачных сервисах, IT-инфраструктура в облачной среде) и технологии открытых интерфейсов (API) в финансовом секторе Мобильный банкинг $7.3 млрд 20164 22.6% 2017–2023
 
 
 

 

 

 

  Приложения на основе облачных сервисов для малых и средних предприятий $40.812 млрд 20165 8.3% 2017–2020
 
 
 
 
  Маркетплейсы финансовых услуг $168.7 млн 20156 14.3% 2016–2022
 
 
 
 

 

Технологии автоматизированных сервисов по управлению личными финансами (с использованием технологий виртуальной реальности, роботовконсультантов и чат-ботов) Чат-боты для финансовых сервисов $0.94 млрд 20247 27.8% 2016–2024
 
 
 

 

 
  Робоконсультирование Активы под управлением в сегменте Robo-Advisors8 $975.6 млрд 2019 31.4% 2019–2022
 
 
 
 
  Автоматизированные сервисы по налоговому планированию, планированию сбережений и др. (PFM-сервисы) $3.15 млрд 20169 10.7% 2017–2021
 
 
 
 

 

Технологии платформ альтернативного финансирования (включая краудфандинг, краудинвестинг) Взаимное кредитование $897.85 млрд 202410 48.2% 2016–2024
 
 
 
 
  Краудинвестинг (краудфандинг) $7.25 млрд 202211 15.7% 2019–2022
 
 
 
 

 

Технологии платформ торгового финансирования Цифровой факторинг € 2472 млрд12 2017 13.28%13 2018–2022
 
 
 
 

 

Технологии кибербезопасности на рынке финансовых услуг Кибербезопасность Глобальная выручка компаний $42.66 млрд 202314 9.81% 2017–2023
 
 
 
 

 

Технологии автоматического исполнения трансакций на основе распределенного реестра (включая смарт-контракты и смарт-приложения) Блокчейн приложения для финтеха (платежи, клиринг и расчеты, обмены и денежные переводы, смарт-контракты, управление идентификацией и управление соответствием требованиям, AML/KYС) $230 млн 201815 75.9% 2017–2023
 
 
 
 
  Услуги по хранению активов в распределенном реестре $94 млн 201816 17.1% 2019–2023
 
 

 

 
 

 

Технологии межмашинных трансакций в рамках «Интернета вещей» Межмашинные трансакции 20 млрд подключенных устройств 202017 35% 2016–2024
 
 
 
 

 


 

Биометрические системы для финансовых приложений Биометрические системы для финансовых приложений1 $2.2 млрд 202419 38% 2015–2024
 
 
 
 

 

Технологии онлайн-страхования Цифровые страховые платформы20 $78.47 млрд 201721 13.7% 2017–2023
 
 
 
 
  Взаимное страхование $19 млрд 201922 7.5% 2014–2019
 
 
 
 

 

Технологии цифровых платежных систем (в том числе с использованием криптовалют)

 
МОБИЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ (электронный кошелек и мобильные деньги)
 
ПЛАТЕЖИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВЫХ ВАЛЮТ

 

 
 

 

 
 

 

 

Технологии финансовой аналитики на основе больших данных

 
УСЛУГИ ПО ОБРАБОТКЕ И ХРАНЕНИЮ ДАННЫХ О КЛИЕНТАХ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ФИНАНСОВЫХ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ (включая кредитный «скоринг», использование геолокационных данных для рекламы финансовых услуг, защита от мошеннических действий)
 
 
 

 

 

Облачные технологии (приложения на основе облачных сервисов, организация бизнес-процессов в облачных сервисах, IT-инфраструктура в облачной среде) и технологии открытых интерфейсов (API) в финансовом секторе

 
МОБИЛЬНЫЙ БАНКИНГ
 
ПРИЛОЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ ДЛЯ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

 

 
МАРКЕТПЛЕЙСЫ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

 

 
 

 

 

Технологии автоматизированных сервисов по управлению личными финансами (в том числе с использованием технологий виртуальной реальности, роботовконсультантов и чат-ботов)

 
ЧАТ- БОТЫ ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ СЕРВИСОВ
 
РОБО - КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

 

 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СЕРВИСЫ ПО НАЛОГОВОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ПЛАНИРОВАНИЮ СБЕРЕЖЕНИЙ И ДР. (PFM-сервисы)

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Технологии платформ альтернативного финансирования (включая краудфандинг, краудинвестинг)

 
ВЗАИМНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 
 
КРАУДИНВЕСТИНГ (краудфандинг)

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Технологии платформ торгового финансирования

 
ЦИФРОВОЙ ФАКТОРИНГ
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Технологии кибербезопасности на рынке финансовых услуг

 

 
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологии автоматического исполнения трансакций на основе распределенного реестра (включая смарт-контракты и смарт-приложения)

 

 
БЛОКЧЕЙН ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ФИНТЕХА (платежи, клиринг и расчеты, обмены и денежные переводы, смарт-контракты, управление идентификацией и управление соответствием требованиям, AML/KYС)

 

 
УСЛУГИ ПО ХРАНЕНИЮ АКТИВОВ В РАСПРЕДЕЛЕННОМ РЕЕСТРЕ

 

 

 

 

 

 

Технологии межмашинных трансакций в рамках «Интернета вещей»

 

 
МЕЖМАШИННЫЕ ТРАНСАКЦИИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биометрические системы для финансовых приложений

 

 
БИОМЕТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологии онлайн-страхования

 

 
ЦИФРОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ

 

 
ВЗАИМНОЕ СТРАХОВАНИЕ